계묘년(1843) 윤달 25일에 평읍平邑에 사는 이능연李能淵이 월포月圃 심능규沈能圭에게 만나서 회포를 풀지 못하는 서운함과 종씨를 만난 심정 및 선물에 대한 감사함을 전하는 답장이다. 발신자 이능연은 이력이 자세하지 않으나『강릉부사선생안(江陵府使先生案)』에 의하면 1839년 8월부터 1840년 2월까지 강릉부사를 지냈다. 뜻밖에 편지를 받고 근래 고르지 못한 날씨에 정양하는 체후가 편안하다니 매우 그립다고 하면서 자신은 근간에 편한 날이 적으며 집안에 큰일이 없어 다행이라고 근황을 전했다. 멀지 않은 오대산에서 여러 해 자주 오가던 회포를 나눌 수 있으면 좋은 일이겠지만 기력이 나빠 갈 수 없어 뜻대로 할 수 없어 서운하고 탄식할 뿐이라고 하였다. 종씨從氏가 와서 머물다가 떠난 뒤의 심정과 보내준 선물에 대한 감사한 마음을 전하면서 끝인사를 붙였다. 봉투의 평읍平邑은 오대산이 있는 평창읍平昌邑을 가리키는 듯한데 ‘비객匪客’은 미상이다.